فیلم داستان پیرمردی به نام آنتونیو را روایت می‌کند که پس از سال‌ها زندگی در مزرعه، به شهر می‌رود تا با پسرش ژرژ زندگی کند. آنتونیو در ذهن خود تصویری زیبا از زندگی پسرش در شهر ساخته است، اما واقعیت چیز دیگری است. او متوجه می‌شود که پسرش زندگی آشفته و پر از مشکلاتی دارد. ازدواج او با همسرش به هم خورده است و نوه‌اش، پدرو، پسری پرخاشگر و خطرناک است و ...

اکتبر سال 2019، روستای گریت یارموث، نورفولک (بریتانیا). سه ماه قبل از برگزیت صدها کارگر مهاجر پرتغالی به شهر سرازیر می شوند و به دنبال کار در کارخانه های محلی می گردند و ...